保险培训岗位职责
制定职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想知道如何写出优秀的保险培训岗位职责吗？这里为大家分享保险培训岗位职责，快来学习吧！
保险培训岗位职责篇1
职责描述:
1、负责完成对项目公司财务体系情况调研,形成调研报告；
2、与客户讨论,设定咨询范围与边界,交付流程与计划,设计咨询方案并导入执行；
3、与目标客户进行沟通,发现客户需求,设计合作方式,促使合作达成；
4、指导、培养团队成员直接对接客户,参与洽谈和实施财务咨询项目；
5、提供符合客要求的项目建议汇总、分析、提炼财务数据和业务数据;
6、对业务运营状况、重点项目及资源投入进行分析评估,提出财务建议；
8、支持管理层的商业判断和决策负责财税管理咨询工作；
9、领域包括财务、税务、内控、薪酬、战略管理等,领导税务筹划；
10、领导财务尽职调查；
11、公司安排的技术支持工作；
任职要求:
1、完整的本科以上教育背景;
2、8年以上财税相关工作背景;
3、具有较全面的现代企业财务管理知识及经验;
4、熟悉中国税法及相关法规和政策要求；
5、具有多年税务规划的实践经验；
6、熟悉中国会计准则、美国会计准则及国际会计准则；
7、目标、逻辑思维清晰明确,极强的创造力、执行力、总结能力和沟通表达能力,较强的分析和解决问题能力；
8、工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
9、四大会计师事务所、TopMBA、CPA、ACCA等优先；
10、具有良好的.专业,职业和道德素养;
11、生活不只有工作,但工作时能够全身心投入；
12、你加入的是一支有战斗力的队伍；
13、相信自己,敢于优秀,敢于承担起你该承担的责任；
保险培训岗位职责篇2
岗位职责:
1、精通产品:与公司管理层、投资部、资产端等对接，迅速全面掌握公司产品讯息;
2、业务推动:负责产品答疑;促进业务团队产品专业度提升，针对客户情况推荐资产配置方案,推动业务团队完成业绩指标(包括总部和各分公司);
3、培训、路演活动:负责产品培训、沙龙路演等营销活动的组织及推动实施;
4、行业研究(行业动态&产品):关注海外保险、跨境投资等金融行业动态,及时掌握业务相关的国内外资讯,并与公司管理层定期讨论交流;更新行业动态和业务知识相关的培训内容;出具深度行业分析和专题报告,第一时间为公司的行业研究新媒体提供高质量有深度的专业素材。
任职要求:
1、在银行、证券、基金、信托、三方财富公司等金融机构的投资顾问(is)、海外保险产品经理、培训师等岗位任职2年以上;
2、熟悉海外保险产品的.专业顾问工作,有丰富的行业研究、培训、路演、业务推动经验;
3、具有海外保险产品的高度专业性;广泛了解包括但不限于海外保险、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;
4、才思敏捷,口才卓越，同时具备培训宣讲感染力、业务导向思维,且自我驱动力强，勤奋踏实、能接受经常出差(只限定江浙沪,占工作20%左右);
5、金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项。
保险培训岗位职责篇3
1、负责市场和同业信息的调研、汇总和分析，并撰写业务分析报告。
2、负责客户经理的.日常督导、网点支持及业务追踪。
3、根据公司银行保险发展规划，制定和开发银行保险培训课程。
4、产品宣传和业务推广方案的策划与实施。
5、相关培训资料的编写和培训方案的实施。
6、对培训效果进行评估，完善培训规划。
保险培训岗位职责篇4
1、负责利用现代化多媒体手段，配合现有银保培训体系，搭建与完善各种培训形式与模式，对业务一线提供培训支持。
2、配合银保业务发展，研发并设计相关行销辅助工具与各类行销手册，软件，页面等并负责推广运用。
3、e—learning远程教育模式的开发与实施。
4、维护并运营银保在线培训管理系统，并做好对分公司的督检工作。
5、配合总分各类培训项目与培训工作的推动，做好相关培训督检的.工作。
6、落实好各类培训管理制度的实施与完善。
保险培训岗位职责篇5
1、进行新员工入职培训的.讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。
2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。
3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。
4、培训行政管理，对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。
5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。
6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。
7、协助主管开展绩效管理相关工作。
保险培训岗位职责篇6
制定公司保险销售培训计划并组织实施；
向保险销售人员传授各种保险产品知识、保险市场分析、销售策略和技巧；
安排并参与培训讲座、考勤和证书签发工作；
分析保险市场动态，预测市场趋势，为公司决策提供咨询服务；
进行新员工入职培训，并将员工的业务能力培养到能独立完成任务的水平；
保险培训岗位职责篇7
岗位职责：
1、宣传保险知识，收集、整理相关课程、学习资料,负责会议课件的`制作；
2、根据培训课程和内容，负责编写、购买、复印培训教材；
3、负责制定培训项目实施计划及培训工作具体实施及执行；
4、开拓并维护合适的学习与培训渠道，确保培训资料的丰富性与适用性；
5、负责培训效果的跟踪、评估、分析总结；
任职要求：
1、大专及以上学历，教育、管理、市场营销、播音主持相关专业，条件优秀可放宽；
2、具有2年以上培训讲师经验，熟悉培训流程；
3、有微商经验者条件可放宽。
保险培训岗位职责篇8
职责描述:
1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；
2、负责管理公司日常财务工作,制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作；
3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制；
4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的&39;关系,维护公司利益；
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务或相关专业,有注册会计师资格者有优先；
2、5年以上财险公司工作经历,3年以上大型保险公司财务管理工作经验；
3、能熟练使用财务管理软件,熟练应用微软Word、Excel等办公软件；
4、熟悉公司财务分析、预算管理、成本控制及成本核算,具有较强的审计能力与财务风险控制能力；
5、具有敏锐的洞察力和数据敏感度,较强的财务信息统计、预测、分析能力,统筹和协调、沟通能力；
保险培训岗位职责篇9
协调推广活动，设计并协议制订销售奖励方案；
监督培训进度及教学效果，根据考核结果不断调整培训计划；
参与销售数据统计和业绩考核，并对数据进行分析给出改善建议；
了解相关法律法规以及监管政策，在安全合规的基础上开展工作；
负责紧密跟进销售人员的工作情况和表现新趋势；
保险培训岗位职责篇10
为新员工提供培训，包括保险产品、销售技巧和服务标准等知识；
制定并实施公司内部培训计划，计划包括但不限于闲暇应用、团队合作和领导力；
根据公司业务需求，制定各级别人员的专业技能培训课程，并监管执行情况；
建议和实现培训改进措施，以提高培训效率和学员绩效；
对学员进行评估和反馈，记录和跟进学员培训成果。
保险培训岗位职责篇11
参与保险行业协会或商会的活动，收集信息资料和建立网络资源；
为公司提供专业性高效率的保险销售顾问服务；
按照公司制度做好绩效考核，协助经营推进和规范化管理；
具有较强的逻辑思维能力，分析和解决问题的能力；
安排员工参加各种培训，以提高其工作技能和知识水平；
保险培训岗位职责篇12
1、统计、审核、汇总有价单证的征订计划，严格按公司规定发放单证。
2、负责安排单证交付印刷、分配及发运工作，所有印刷的单证应规范。
3、单证入库验收及登记工作，建立台账，按时盘点库存，编制有价单证报表，保证账实一致。
4、负责审核、汇总分公司有价单证报表，定期向分管领导提供分析报告。
5、单证印刷费的结算及对各分支机构的&39;分摊。
6、协助各分公司解决单证相关事宜，配合办公室与印刷商的沟通、协调。
7、对分公司进行有关单证管理的培训，指导、监督执行情况。
8、根据财务部要求，准确提供单证出入库管理的相关信息。
9、协助部门负责人协调、处理部门行政事务。
保险培训岗位职责篇13
岗位职责:
1.协助进行队伍管理,包括不限于队伍应收、续保、激励、考核等过程管理;
2.进行日常业绩追踪、指标管理、数据通报等;
3.协调部门与公司其他职能部门的协调沟通;
4.领导安排的其他工作。
基本要求:
1.全日制本科及以上学历;
2.具有较强的.责任心及沟通协调、问题分析能力;
3.熟悉掌握office等常用办公软件。
保险培训岗位职责篇14
1、负责制定培训管理制度和建设培训管理体系，并监督实施培训管理制度。
2、评估公司各个部门的培训需求，制定公司级各个部门的&39;培训计划。
3、根据企业员工培训计划及费用预算编制各项培训工作实施方案，报领导审批后组织实施。
4、组织开发企业内部培训课程体系，降低培训成本，提升企业内部培训水平。
5、负责培训项目的跟进工作，在各项培训项目结束后进行培训效果评估。
6、对这个培训工作进行总结，撰写培训工作报告，报上级审核。
7、向各部门负责人或者业务同事提供专业的顾问咨询服务。
8、完成其他日常领导交代工作内容。
保险培训岗位职责篇15
根据客户反馈及时制定相应的培训计划，提高客户满意度；
协助上级领导完成部门内部汇报和对下属员工评审等工作；
主动关注同业竞争动态和同业先进经验，并及时采纳；
建立与客户、市场的良好关系，对公司形象进行支持；
负责相关财务文件及考核档案目录资料的整理、归档工作；
保险培训岗位职责篇16
1、督导区域中心经营目标的达成，协助拟定增员，训练计划与活动。
2、参与培训课程的`规划、执行与日常授课。
3、协调团队之间的沟通与合伙人、理财师、后线人员的辅导面谈。
4、指导并参与交服各项竞赛、激励活动的策划与协助执行。
5、参与策划各种经营会议：如月会、周会、早（夕）会经营、合伙人会议。
6、参与区域中心业务活动管理与绩效分析，如：开单率、万元人力、方案达成率、工作日志检查等。